2012年に行われた「.HEARTS TOUR 2012」と、2013年に行われた「TOUR2013 GOOD BY YOSHII KAZUYA」が収録され、DVD・Blu-rayが同時発売された。48ページのスペシャルブックレット封入・BOX仕様。DVD BOXは6枚組、Blu-ray BOXは5枚組となっており、DVDでは「TOUR 2013 GOOD BY YOSHII KAZUYA」の内容が2枚に分けられ、Blu-rayでは1枚に納められている点以外BOX収録内容は同じである。以下、収録曲の項目ではDVD BOX版で記述。
収録曲
DISC 1
「.HEARTS TOUR 2012」
20 GO
煩悩コントロール
欲望
SPARK
THE YELLOW MONKEYの10枚目のシングル表題曲のセルフカバー。
ロンサムジョージ
SIDE BY SIDE
母いすゞ
CALL ME
ノーパン
BLACK COOK'S HORSE
熱帯夜
THE YELLOW MONKEYの4枚目のシングル表題曲のセルフカバー。
ONE DAY
VS
点描のしくみ
ビルマニア
TALI
ロックンロールのメソッド
PHOENIX
WEEKENDER
HEARTS
DISC 2
「TOUR 2013 GOOD BY YOSHII KAZUYA」①
トブヨウニ
点描のしくみ
I WANT YOU I NEED YOU
ゴージャス
THE YELLOW MONKEYの7枚目のアルバムより、セルフカバー。
CALL ME
朝日楼(朝日のあたる家)
浅川マキの訳詞によるアメリカ民謡のカバー。
シュレッダー
LOVE & PEACE
雨雲
HATE
アコースティックver.
Working Class Hero
吉井自身の訳詞によるジョン・レノンのカバー。
アコースティックver.
CALIFORNIAN RIDER
アコースティックver.
Don't Look Back in Anger
吉井自身の訳詞によるオアシスのカバー。
アコースティックver.
4000粒の恋の唄
THE YELLOW MONKEYの2枚目のアルバムよりセルフカバー。
アコースティックver.
BEAUTIFUL
BELIEVE
HEARTS
DISC 3
「TOUR 2013 GOOD BY YOSHII KAZUYA」②
LOVERS ON BACKSTREET
THE YELLOW MONKEYのインディーズアルバムより、セルフカバー。
バラ色の日々
THE YELLOW MONKEYの19枚目のシングル表題曲のセルフカバー。
WINNER
本作でのアレンジが非常に好評だったため、同年12月28日に行われた「20th Special YOSHII KAZUYA SUPER LIVE」や12月31日に出演した「COUNTDOWN JAPAN 13/14」でも同様のアレンジで披露された。